被带走的伪军队长马天贵在经过日军的一翻严刑拷打后，被带到了竹田和小野面前，他们以马天贵的夫人威胁马天贵，并当着马天贵，的面枪杀了他，的一名手下，不止如此，还逼着马天贵亲手杀死了另外一名手下，在极度的恐惧的之下，马天贵把他所知道的一切都交待了出来。而将马天贵被抓消息带给张书记三人-的吴姐，此时也正为马天贵被抓一事而无比担心，她深知马天贵个性，严刑逼供之下马天贵会坚决果断的交待出他所知道的事，这样一来，事情就会变得棘手很多。果然，在马天贵...的交待之下，小野已经也许知道了高明远一行人的行踪，并将日军重新进行了布署。同时，高明远让小翠将药品在上海的消息带给了杨心月，杨心月得知高明远一行人已经准备去往上海夺回药品后，也执意前往上海，张书记经过考虑后，同意了杨心月的请求。得知詹姆斯很可能已经在高明远的协助下去往了上海，竹田盘算向上海总部求助，但小野提出想亲自去上海解决此事并包管绝对不会再出任何纰漏，略一犹豫后，竹田同意了小野的请求。方政委知道杨心月去意坚决，但仍希望在她动身前可以使她改变心意，杨心月却不为所动，觉得去上海既是自己的责任也是组织，的信任，言语交谈间，方政委不由自主...的向杨心月流露出自己的感情，杨心月见状，慌忙转移了话题，不想再在这个问题上纠缠下去。已经在上海安置下来的高明远一行人，正在商量接下来该怎么办时，突然发明詹姆斯不见了，几人马上分头出去寻找，果然发明了偷偷溜走...的詹姆斯，但詹姆斯一见高明远一行人却拔腿就跑，很快就被抓了回来，原来詹姆斯执意要前往租界寻找那批丧失的药，沟通无果之下，老八将詹姆斯打晕了，而通过日本人得知詹姆斯很可能已经来到上海，的顾洪成，为幸免不需要，的麻烦，吩咐手下的人最近要警醒一些。为更快的掌握情况，高明远一行人派曾经在上海待过...的喜子出去打探消息，在一间夜总会里，喜子看着台上的表演，思绪不禁飘到了遥远的以前，他也曾在上海这样的处所风光无限的表演过，如今物是人非，亦是感慨良多。本想寻找昔时一起表演过的错误打探一些消息，却无意中发明，曾经意气风发...的错误冯小四，现在过得穷困潦倒，靠给客人递毛巾而过活，连台都上不了……