1933年，蒋介石为首的国民党反动派对江西黎川进行第五次围剿，号称“娃娃师”的少共国际师的战士们奋起对抗，和敌人展开了浴血奋战，敌人炮火猛烈，少共国际师的小战士奋勇向前，和敌人在战壕里展开了肉搏战，原来就微小的战士们伤亡惨重。战斗结束以后，“少年国际师”画报主编马胜看到受伤的战友们，心里很不是味道，“娃娃师”师长身受重伤，他让马胜无论如何也要把一份文件交给政委，马胜含泪准许下来。
敌人再次发动了疯狂进攻，政委率领战士们焕发起精神，对敌人的进攻进行了有效地回击，这时，马胜冒着枪林弹雨过来把文件交给了政委，政委看过之后，吩咐他务必想方法包管师长要活下去，马胜接受政委命令后返回了阵地，然后护送师长转移，他担忧师长睡着后再也醒不外来，就拿出了画报给他看，师长却让他回去增援，并且还让他唱歌来鼓舞战士们...的士气。
受伤的战士们从前线回到了福建才溪投靠毛泽东，他们跟着毛泽东加入了前几次的反围剿战斗，让毛泽东继续带着大家战争，可是毛泽东已经没有了指挥权，被安排在了地方工作，但毛泽东并未消沉，他一心一意地为老百姓做事，无论在什么工作岗位，他...的初心是不会心改变的。1934年，毛泽东来到江西于都，他看到了中央情报局情报员刘英在这里，便催她尽快回瑞金做好本职工作，紧接着，毛泽东去见了聂荣臻和林彪，二人向毛泽东请教红军,的未来该何去何从，毛泽东向党中央提了几次建议，然而都被驳回了，毛泽东一直认为，红军应该改变目前的战线，从内线调剂为外线，有利于红军的进展和壮大。
为了消灭共产党和中央红军，蒋介石召开了作战会议，他们一起研究红军的下一步动向，同时制定了周密-的安排，想要将红军一网打尽。不久后，红军开始进行大规模转移，毛泽东鼓励大家不要气馁，坚信早晚还会打回来的，朱德和彭德怀跟着战士们一起转移。马胜和战友们来到了湖南，号召本地的百姓加入红军，马胜还给老乡大力画像，乘隙劝他从军，可红军一连都在打着败仗，大力的父亲不敢相信红军会有未来。马胜让战士们表演节目来继续搞宣传，没想到国民党反动派用飞机向这里投放传单，以此来摇动老乡们的信心。
毛泽东得了重病，只能躺在担架上转移，他察觉军队的转移速度太慢，这样下来可能会有危险，他坚持要带病骑马前行，不想因为自己影响军队...的速度。蒋介石向德国赛克特将军告辞，看到朱培德等人来向将军请将，蒋介石就把赛克特写的书送给了朱培德，然后就悄悄离开了，陪同他的祖荣百思不解，蒋介石觉得赛克特不懂中国国情，制定的剿共策略肯定不适合，他想继续留在江西剿共。
马胜率领少共国际师的战士们继续转移，国民党军队的侦察机在他们头顶盘旋，马胜身受了重伤，他让战友们继续追赶大军队，不想因为自己而拖了大军队渡江...的后腿，马胜拄着拐杖走在了军队-的最后，刚刚加入后备军的大力追上他后，坚持要背着他赶路，马胜阻止未果，心下有些感动。