高政道说自己早就看出了帅飘和共产党有瓜葛了，难道他就不害怕自己告发他吗。帅飘听了之后笑着说他不会的，高政道随后带着刑书媛和帅飘换了个地方谈了起来，几个人都是心照不宣。
刑书媛直言不讳的说了自己，的来意，高政道说自己现在已经被周淮海疏远了，随后高政道说周淮海或许再替重庆养兵然后对共产党进行骚扰，这里面的他们之间相互勾结的证据自己要好好查查。这时候老郑也过来找了高政道，老郑说高政道从下台的时候就找到了延安，然后继续在汪伪政权任职。
司马空被吴在先给软禁了起来，周淮海给吴在先看了自己的清道计划，随后又给吴在先送了很多的礼，让吴在先在蒋委员长面前多替他们这些人美言几句，吴在先很是心中意足，拍着胸脯说以后他们都是蒋委员长麾下，的人了。
高政道去了周淮海家里面，他告诉周太太说自己是来替周院长来取那份清道计划，的文件，他说周院长陪着吴在先在饭铺吃饭，不方便过来取。在骗取了周太太的信任之后，周太太去里屋给高政道拿了文件。
周淮海此时刚在饭铺陪吴在先吃完饭，随后他被高政道的调虎离山之计骗到了柴山那里，周淮海以为柴山有事情要找自己就急匆匆...的赶了过去。周淮海见到了柴山之后发现柴山并没有事情要找自己，他感到事情不妙，随后他让吕秘书赶紧去自己...的办公室看看高政道在不在，他自己则急匆匆的赶回家里。
高政道在拿到了那份清道计划的机密文件之后就悄悄地溜走了，当周淮海赶抵家里才知道大事不妙，他指着自己老婆说这份文件要是落到共产党的手里那自己和重庆方面会有大麻烦的。周太太这时候也是拍着大腿万分懊悔...的说自己被高政道给骗了。
周淮海随后命令自己的手下全力抓捕高政道，而且第一时间把这件事情申报给了吴在先。吴在先此时正再和司马空争吵，他们两个人彼此之间有着不小的矛盾。当吴在先听到这个消息之后告诉周淮海...的人说自己会派军统的人赞助周淮海全力拿回文件。
这时候司马空非常生气的告诉吴在先说自己军统的人不会听从吴在先...的指挥，自己也更不会去给周淮海当狗。吴在先说自己过的桥比他司马空走的路还多，随后就摔门而去。
高政道把这份清道计划-的文件交给了老郑，帅飘他们这个时候终于知道了周淮海跟国民政府之间勾结丑恶-的嘴脸。军统和周淮海的人在满上海，的抓捕高政道，老郑说让高政道带着这份机密文件撤到新四军的根据地，把这份文件亲自交给新四军。
司马空此时也知道这份机密文件...的事情，然则他被吴在先给软禁了起来，他让自己-的心腹去掩护刑书媛的安全。吴在先带着人找到了高政道和老郑还有刑书媛他们的藏身之处，在这万分紧急-的时刻小五赶了过来，打开暗门让刑书媛和帅飘他们开车先走。
吴在先打死了小五，司马空见到了小五的尸体之后悲哀万分，他宣誓一定要给五毛报仇。司马空见到了吴在先之后先是对着他虚开了两枪，他问吴在先小五是不是他杀的，吴在先说小五放走了共产党。司马空恨恨地说小五杀了那么多的日本人和汉奸，没想到到头来死在了自己人手上，这个仇自己一定会报-的。
刑书媛拉着帅飘的手告诉他说让他回到汪伪政府一定要小心，帅飘会心的点了颔首。周淮海大骂自己手下-的人都是废物，周淮海见了帅飘之后问他干什么去了，帅飘说自己去钓鱼了，还撒了一个很大...的谎圆了过去。周淮海让帅飘去浙江帮着把赋税给收上来，帅飘无奈的准许了。
八个月之后帅飘回到了上海，这时候的日本人已经是强弩之末了，帅飘跟刑书媛一起见了老郑。他们一起收听了毛主席在延安的讲话，这时候司马空也从重庆回来了，他是奉重庆-的命令来接收上海。司马空给说帅飘说抗战就要胜利了，有些汉奸摇身一变就酿成了好人自己心里很不爽。帅飘听了之后说自己知道司马空想要要什么，自己会去市政府给他拿到...的。（剧情吧原创剧情，转载请注明出处！）