周县长就地让马秘书指证。桑义州怎么也没想到，曾有一面之缘的马秘书竟然指着他说：此人叫汪得成，是混入特委-的国民党特务，特委被偷袭就是他干，的，现在又想冒名顶替打进柳行县委！桑义州马上身陷绝境，愤慨的县委同志对他进行严刑逼供，桑义州拒不认可。同志们群情激愤，纷纷要求将他枪毙。当枪口顶住脑门时，桑义州急中生智，将计就计，认可自己确实就是特务。为了脱身，桑义州顺着马秘书的话头，说明天有个特务头子要和自己接头，所在在同山镇，自己情愿带路指认，戴罪立功。虽然“桑义州”和马秘书千般阻止，然则周县长还是在柳书记的劝说下同意了桑义州，的提议。闵树为进一步消除柳行县委...的疑虑，在同山镇设下戏局，让侦缉队长沈家德假装认出“桑义州”是负伤-的共匪，要抓捕他。而实际上，他们真正的目标是桑义州，务必除掉他以绝后患。在同山镇街头的一番混战中，“桑义州”奋掉臂曲直身地“掩护”同志们脱险，把侦缉队打得落花流水。机智的桑义州却乘着混乱逃脱了追捕。他干掉了一个国民党士兵，换上他...的军装，顺利地混出了同山镇。桑义州进入灵通城，却发明几个地下组织均被仇敌破坏。他又找到仁爱医院-的外科医生黄莺莺，桑义州曾经在抗战中救过她。他想请黄医生出头具名证明自己的身份，但黄医生从不介入党派争斗，同时她曾在国民党随军医院工作过，她的证词在柳行县委不具备可信性。于是，桑义州只好日夜兼程赶往苏豫皖军区驻地平阳，准备找军区领导申报柳行县委产生的严峻事件。然则，当他赶到平阳时，却发明这里已经被国民党军队占据。他悄悄地询问老乡，才知道解放军早已转移而石沉大海。为了杀掉那个冒名顶替的特务，桑义州潜回灵通，起出了去平阳之前埋藏...的枪，乘夜来到柳行县委所在地，伺机下手。然而他不知道，此时柳行县委已经转移。原来，“桑义州”早就料到桑义州会来寻仇，所以他以平安为由劝说县委转移，并在转移，的过程中积极表示自己，拉拢人心。他又秘密通知闵树，让沈家德率领侦缉队在原县委所在地张网以待。孤身前来的桑义州落入了敌手的圈套，陷入仇敌...的重重包抄。