1935年的某天，滨岛市的市郊产生了一起人命案。滨岛市...的商会会擅长德利在保镖孔老六-的陪同下坐上一辆马车出城。结果半道上他们却被两名蒙面人所杀。而这两名蒙面人中，其中一人正穿戴和民国时期一名重要的劫匪“杀八方”一样的装扮。消息传来，全城都非常震惊。日军宪兵队副官藤野赶紧跑到宪兵司令部，把消息告诉给了他的上司晴川队长。晴川得知此消息后，立马就带人前往郊外侦查。晴川来到发明马车的所在，进行了一番查探。结果，老谋深算...的他很快判定，当前所在所在并不是案发时的真正所在地，真正的所在地还在别处。随后他让人着手展开查询拜访。不久后，他们发明了逃到一棵大树旁，被人用腰带从树上吊死的孔老六-的尸体。再之后，他们又发明了事发时-的马车的主人。原来，这马车是属于一名马车夫所有，而这名马车夫告诉宪兵队，自己在马车动身前就被人打晕，所以那名驾着马车出行的人并不是自己，而是另有其人。滨岛的商会成员们得知于德利被害的消息后，都非常害怕，纷纷来到宪兵司令部，会见晴川，表达了自己希望被掩护-的愿望。晴川见此情景，便下令让警察局派些人手到他们家进行掩护。然而晴川等人不知的是，原来，之前命案的真正创作发明者，竟是滨岛首富张家的公子，名叫张翰涛。张翰涛的父亲被滨岛的歹人所杀。于是他决定，假扮成民国著名劫匪“杀八方”-的样子，黑暗刺杀凶手，为父报仇。张翰涛来到滨岛...的妓院玉凤堂，见到了玉凤堂的当家花旦白露。白露是张翰涛的红颜知已，一直黑暗给张翰涛，的行动提供支持。这天，张翰涛又准备展开行动，他把消息告诉给了白露，让她和玉凤堂的另一位姑娘小琴事先做好准备。张府的管家四叔来到玉凤堂，督促张翰涛快些回去。张翰涛却称一时有事离开了。张翰涛来到了宪兵队的司令部，见到了正在开会的晴川和各商会老板。那些商会老板，还不知杀死于德利的真正凶手正是面前，的张翰涛，还纷纷和他谈笑风声起来。此时的张翰涛，也是颇有胆识，在晴川和众老板的面前面不改色，谈笑自若。晴川等人对张翰涛未见生疑。谈话毕，张翰涛还特地邀请众老板前往玉凤堂饮酒。国民党复兴社的头号女特工唐晓云带着手下来到玉凤堂侦查，恰巧遇见了张翰涛。张翰涛的得力助手串子让唐晓云等人让出座位。唐晓云不想与两人争吵，遂决定带人先行离开，离开时她旁人处探听得知刚才和自己争吵的人就是滨岛首富张家，的公子张翰涛。到了晚上，张翰涛等人又要展开行动了，他们装扮成黑衣人-的模样，驾着车前往事先预定的所在。这时，警察局的局长李即墨正在玉凤堂处消遣完毕，准备驱车返回。路旁的一名早已埋伏好的黑衣人得知了他的行踪，便向张翰涛等人发来记号。张翰涛等人随即做好了准备。等李即墨的车来到附近时，两人就一把冲上前，将李即墨拦截，李即墨一下就慌张了起来。