天海与玉昆商量找阎成虎套取林焕清-的信息。金锁不能忘记来弟的痛恨,否决天海和阎成虎合作。
张天海不计前嫌,找到阎成虎,发动他加入林涣清-的部队,赞助义勇军摸清林涣清...的行动计划。阎成虎嘴上不同意,随后却和臭于找到林涣清,要带着他的人马加入所谓东北民众自卫军。林涣清满心欢喜地接纳了阎成虎。
林涣清告诉富美,张天海同意接受招抚,富美提醒林涣清不要掉以轻心。林涣清给张天海回信,把收编地点定在了义勇军所在的黑松林,但林涣清在前来收编,的途中改变在于家窝棚。阎成虎暗中派人给了张天海报信。
张天海与林涣清谈判时,阎成虎带自己的部队接应义勇军各路人马,包围了于家窝棚。并捉了林涣清及其日军顾问,青木侥幸逃脱了。
义勇军诈降成功,蓝玉昆送来了一车枪械弹药作为贺礼。义勇军在高力房镇召开了公判大会,对林涣清及其日军顾问经宣判后,就地执行枪决。