1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”，的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键，的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩，的过去。上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是打骂之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，然则何如是是真心为阿玉好，不让小翠花胡说，并说如果刘大少辜负了阿玉，她就会杀了刘大少。西区警察局署理局长和李炳君先后接到滕先生下达-的任务——抓捕代号“雷公”的反战联盟成员。而同时，共产党，的地下党员，正在接触雷公。沈氏实业-的女公子沈曼到街头卖书的接头点，获得了“今夜有雨，雷公出走”的情报，然而就在此时警察局的人赶到，书摊老板的共产党身份原形毕露，而警察也怀疑起沈曼的身份，想要一同带走，此时田继业涌现。田继业的叔叔田守诚是上海有名大法官，而身为探长的田继业，本人也是上海滩...的狠角。田继业发话，让警察放过了沈曼。警察押运书摊老板回警局途中，警车被李炳君带人劫走。力行社权力大，位置特别，虽然功劳被抢，但警察局长也睁一只眼闭一只眼假装什么都没产生。李炳君虽然带回了书摊老板，但没有获得任何有用...的信息，于是李炳君直接杀了他。警察局方面获得没有任何关于嫌疑人的直接资料，只知道和“雷公”接头...的是一个日本人，汉语说的不流利。于是在街上拦截路人，测试汉语水平。同时，李炳君也带着力行社，的人设下埋伏，准备抓捕“雷公”。叶靖奇是上海律师协会注册律师，对自己被警察随意拦截的行为不满，抗议民国紧急治罪法，想要控告警察...的这种行为，然则被深谙世故人情，的田继业劝走，免除了面对麻烦。继续执行任务-的田继业发明刘氏实业大少和二少的车相继经过，觉得其中有蹊跷。沈曼让雷公去蓝香书寓后面和一个代号“雷公”的日本人接头，拿到日本反战联盟猎取的重要的投日特务名单，并给了雷公一个新的身份。雷公接头时被警察发明，田继业带着人追上了接头...的两人，然则半路突然涌现了日本人，杀死了其中一人。田继业推测被杀-的就是雷公。此时，蓝香书寓的另一侧，一名力行社成员刚拿到了投靠日本人的名单向上级申报，就被杀了灭口。枪声吸引了田继业，他带着警察前往声音发出-的所在。却发明在事发所在旁边的蓝香书寓十分宁静，田继业感觉不合常理，便带人去书寓。刚到书寓门口就听见了书寓里传出...的尖叫声，立刻带人冲了进去。小翠花趁乱从二楼逃走，做事-的一个警察怜香惜玉并没有追回她。因为蓝香书寓在赵巡长的地皮，田继业并没有进入案发所在查看。赵巡长带人进入案发所在，发明阿玉和刘大少已死，而给二人送鸡汤...的何如是晕倒在不远处。田继业带人勘察力行社成员死亡现场，但尸体被李炳君以内部成员，涉及机密，的理由强行带走。而田继业也不想插手蓝香书寓产生，的命案。于是回家了。田宅里。沈曼之父沈孚连和田守诚认为民国世道混乱，想让田继业和沈曼结婚之后出国生活。回抵家的田继业听从叔父的话，陪沈曼聊天。