日军长官来到一对母子身边，母亲战战兢兢护住儿子，儿子年纪很小哭个一直，日军长官蹲下身子抚慰孩子，小孩见日军长官手中有糖立时止住哭声，日军长官将糖送给小孩站起身子目送母亲抱着孩子离去，母子两人向前走出几步便被日军长官掏出长剑捅成葫芦窜死在就地，站在旁边的中国庶民情绪激动愤愤不屈，日军长官态度高傲提醒所有中国庶民必需听命日军，日军已经占据了津门，所在中国庶民都是日军，的奴隶。陆子峥跟三个朋友合伙开了一家照相馆，一个泼皮来到照相馆收掩护费，陆子峥面不改色提醒泼皮不要闹出大太...的事情免得惊动日本人，泼皮见陆子峥搬出日本人恐吓他，不以为然命令手下人拿出一张日军同意收掩护费-的文件给陆子峥等人观看。陆子峥见泼皮果然跟日本人是一伙，只得让一个朋友送了两块大洋给泼皮，泼皮喜气洋洋洋洋接过大洋正想检查真假，两名日军士兵来到照相馆带走泼皮。泼皮伪造日军搜察文件引起日军长官注意，日军长官要求泼皮从庶民堆里面寻找地下党员，泼皮为了保命来到一个老先生身边，老先生低声咒骂泼皮是莠民，泼皮就地指认老先生是地下党员，日军长官掏出手枪要求老先生认罪，老先生面不改色即不认罪也不下跪。日军长官掏出手枪打伤老先生的膝盖，老先生忍住剧痛从地上站起来，日军长官又开枪打伤老先生另一条腿，老先生跪在地上依旧不愿求饶，日军长官只得开第三枪打死老先生。搭车从旁边经过的古董商人冯先生目睹日军长官光天化日杀人，惶恐不安回抵家中拿出一件珍宝，日军长官冈本想要冯先生手中的珍宝，冯先生带上一件假珍宝亲自送给冈本，冈本获得珍宝鉴别出冯先生送的是假珍宝，冯先生回抵家中心神不安担忧冈本发明珍宝是假-的，不等冯先生想出应对方法，一名日军士兵上门寻找冯先生。冯先生吓了一惊让姜管家迎接日军士兵，日军士兵送了一封请贴给冯先生，请贴正是冈本赠送的，冈本希望冯先生加入鉴宝活动。冯先生从姜管家手中接过请贴，面色惶恐从衣袖中掏出真珍宝。不久之前冯先生将假的珍宝送给冈本，原来他以为可以骗过冈本，结果冈本已经发明珍宝是假的。鉴宝活动如期到来，冯先生来到现场一看只有冈本一人，冈本辨称只相信冯先生一人所以才没有邀请其它人加入鉴宝活动。冯先生心知冈本已经怀疑他送了一件假珍宝，只得硬起头皮赞助冈本鉴定一些珍宝。