抗日战争前夕日本浪人在天津府闹事，与警察厅和政府产生冲突，导致城里人心惶惶。鄂泰贝勒府邸，年轻的瑞年练拳赢得妹妹的阵阵叫好。而府邸里鄂泰贝勒穿戴官府整装，准备去给落魄的皇上请安。鄂泰贝勒责瑞年不懂礼法，反却是福晋为瑞年说话，劝鄂泰贝勒不要强迫瑞年做他不肯意做-的事情。人人闺秀淑娟准备逃落发门，却被额娘抓了个正着。淑娟蒙额娘说是要上学，可是因为日本浪人闹事，所有...的学校都已经停课了。淑娟一不留心透露出自己要上街修行，额娘立刻布置丫鬟巧儿将淑娟压进房间里，不许她出门。瑞年无奈跟着鄂泰贝勒驱车前往皇上行在，在车上瑞年不住的吐槽如今已经是民国二十年了，鄂泰贝勒还一心想着恢复大清，已是弗成胜数能的事情。鄂泰贝勒生了瑞年的气，责备瑞年一定要在宣统皇帝面前表现得体。被软禁的淑娟，哄骗丫鬟巧儿为她准备早餐，乘隙跑出了家门。瑞年突然大呼一声停车，从车上跑了下来，决定自己跑着去行在。无奈之下，鄂泰贝勒只能直接前往由日军掌控之下的宣统行在。来到行在门口，鄂泰贝勒被两名日本士兵拦住，鄂泰盛怒与日军士兵起了冲突。跑来行在的路上，瑞年看到一群日本浪人欺负一个老人，他当即冲上前去与日本浪人打了起来。瑞年对着几个日本浪人一通拳打脚踢，虽然过程危险，但瑞年功夫了得，愣是没让日本人占到廉价。淑娟正好路过，看瑞年的英姿，心生仰慕。这时日本浪人叫来更多同伴对瑞年进行追杀，瑞年借助地形优势，将日本浪人引入居民区，又是一番修理。鄂泰从日军口中得知，日军已经把宣统带离天津，前往日本。泰勒分析宣统是想借助日军恢复帝位，决定前往东北勤王。福晋发明瑞年跟人打了架，这事鄂泰知道，鄂泰很高兴瑞年能这样面对日本人。私下决定将瑞年送往日本，上军校。淑娟加入了新学生南开抗日救国会，学生们义愤填膺决定积极加入抗日游行活动。瑞年知道要被送往日本，十分不乐意-的和鄂泰起了冲突，争吵之下鄂泰要着手打瑞年被福晋拦住。福晋觉得瑞年如果订了亲，就会收了性子。和鄂泰商量为瑞年定一门亲事。福晋相中，的是前两江总督府的女儿，也就是淑娟。淑娟看到瑞年-的照片，认出他就是打日本人的英雄，心中默许，情愿在上完高中后嫁给他。瑞年得知相亲...的事后，又和鄂泰大吵一架，分歧意这门婚事。淑娟得知亲事被拒绝，十分生气的将瑞年，的照片踩了个稀烂，额娘说出若年要去日本念书-的事情，淑娟立刻庆幸自己没有和他结婚，骂瑞年是认贼作父。瑞年和同学甘子风、刘瑾贤一起来到餐厅，两人聊起了瑞年去日本的事情，刘瑾贤认为瑞年去日本可以将日本的军事技术学会来。一旁不远，淑娟正和同学为马上离去的学姐举办告辞会，其中一名同学表现出对甘子风的恋慕，淑娟鼓舞她去面对甘子风，两人来到了甘子风的桌前。学姐真挚...的邀请甘子风一行一起用餐，刘瑾贤顺带介绍了瑞年给人人，淑娟这才知道一旁的人就是瑞年。淑娟口无遮拦，认为瑞年去日本就是汉奸。瑞年当即和淑娟争吵起来，一旁听了淑娟，的话，学姐等人当马上瑞年认定成汉奸，口诛笔伐...的大骂起汉奸来。瑞年让淑娟说出他是汉奸的证据，淑娟却直接将蛋糕拿起来扣在了瑞年，的脸上。日本总领事桑岛主计因为瑞年打日本浪人的事，来贝勒府兴师问罪。鄂泰贝勒本不肯意见桑岛主计，却不想桑岛直接闯进府邸，要求鄂泰贝勒对瑞年进行教导，同时再次邀请瑞年前往日本。管家见瑞年回到府邸，连忙告诉他桑岛主计是针对他而来-的。鄂泰察觉桑岛邀请瑞年去日本的计划，更多的是处于挟制目，的，并将桑岛主计驱逐出府邸。正当桑岛主计准备离开时，瑞年抄起家里-的一把老旧火枪，对桑岛进行射击。惋惜抢里...的火药受潮，不只没有击杀桑岛主计，反倒弄了瑞年一脸黑灰。鄂泰贝勒盛怒，要对瑞年家法伺候。福晋和瑞年的妹妹跪地恳求，鄂泰贝勒却不松口，硬是要管家抽鞭。瑞年挨了鞭子，找刘瑾贤等人诉苦，却反而因为没有察觉火药受潮的事情，被挖苦了一顿。桑岛主计对英租界提出抗议，受到压力的英租界警务处长丹尼斯当即来到贝勒府。丹尼斯表现对瑞年闯祸-的事，无能为力。淑娟从朋友口中得知瑞年对日本事事开黑枪...的事情，知道自己误会了瑞年，被硬拉着找瑞年报歉。瑞年却不领淑娟的情，咂了下嘴，便离开了。