朝鲁不愿意去上学，一心只想回上海。他认可父亲已经去世了，晚上睡觉的时候拼命回忆父亲的相貌，却怎么也记不起来了。朝鲁觉得自己和妹妹这辈子可能一直留在大草原了，妹妹通嘎啦嘎还能记住父亲的模样，但她记不清母亲的模样了。朝鲁与妹妹通嘎啦嘎捧头痛哭，吩咐妹妹通嘎啦嘎必须住记父亲的长相，以后两人长大了再回上海。
牧区晚上放片子，甘亮与一个蒙古姑娘 亲热无间一起来看片子。乌兰其其格心里不是味道，看完片子后带着通嘎啦嘎和朝鲁回家，兄妹俩人在路上有说有笑，缓解了乌兰其其格的心情。
阿藤花见通嘎啦嘎获得小标兵奖励，心有不甘抢走了通嘎啦嘎手里的奖状，同学们纷纷指责阿藤花，不虞阿藤花非但不归还奖状给通嘎啦嘎，还撕烂了奖状。通嘎啦嘎放声大哭，乌兰其其格来接通嘎啦嘎，拿走了撕烂的奖状，带回家里拼接。朝鲁得知妹妹通嘎啦嘎 受了委屈，愤愤不平在巴雅尔的陪同下找阿藤花算账，教训了阿藤尔一顿。苏书记听到阿藤花呼救的声音，赶了过来。朝鲁情急之下向苏书记拔刀。苏书记向满都拉了解完阿藤花被揍,的原因，让阿藤花写了检讨书。朝鲁年纪轻轻就拔刀对人，苏书记没有责怪他，而是认为哈图教育不力。
哈图喝醉了酒来教训朝鲁，他得知朝鲁被苏书记揍了，一怒之下向苏书记着手。朝鲁在哈图的率领下回家，哈图半路上让朝鲁下马，乌兰其其格以为哈图要揍朝鲁，赶紧阻拦。朝鲁相信哈图不会揍他，下马后称谓哈图为父亲。哈图感动万分，马上教朝鲁摔跤。
朝鲁始终想离开草原，趁着哈图晚上熟睡，朝鲁藏了一些干果和奶酪。次日，哈图出门了，朝鲁准备离开草原。阿藤花听到消息，想跟朝鲁几人一起走。
谢若水决定跟朝鲁一起回上海，回家拿馒头。满都拉忽然回家，阻拦谢若水出走，谢若水吓得惊慌失措，包管以后不再出走了。朝鲁得知阿藤花向校长告密了，心知不能再拖下去了，赶紧率领妹妹通嘎啦嘎 和谢若水骑马出发。
苏书记率领牧民们分头寻找朝鲁三人，天色渐渐黑了下来，草原上一片寂静。通嘎啦嘎在马上睡着了，朝鲁一心只想尽快回到上海。谢若水觉得草原的夜太冷了。到了下子夜，草原,的气温越来越低了，达到了零下十几度，满都拉心急如焚，后悔不应打谢若水。通嘎啦嘎在马上冷得瑟瑟发抖，谢若水察觉自己带的干粮被冻得硬邦邦-的，无从下嘴。牧民们喊话的声音传了过来，谢若水打了退堂鼓，劝说朝鲁消除回上海的计划。朝鲁不愿放弃原计划，点燃了谢若水找来的木柴取暖。牧民们在草原上搜寻无果，原路返回。苏书记得知第二批牧民还没有回来，心急如焚。