1949年6月7日，松江被解放20天后，在公安局的牢房里军统头号杀手水母搭档牧鱼苏文谦（黄轩饰演）被看管起来，脚上和手上都戴上了镣铐，苏文谦看着窗外，嘴里似乎含着什么器械。
八小时前，由我党接管的松江，表面看似风平浪静，实际上却暗潮涌动。在松江的一条船上，军统杀手代号水母池铁城（陈赫饰演）涌现在了上面的205室，池铁城正在执行一项任务，乔装改扮成一个老者和凯乐西点房的老板涌现在那里，凯乐西点店是本地有名的商号，味道绝对不输给巴黎最地道的西点商号。为了完成之后的任务，池铁城出手杀了老板，将尸体放在了床下面，随后而来的水母组织成员段振鹏伪装成船上...的清洁工，用清洁车运走了尸体。
1949年7月6日松江市的公安局截获了一起电报，知道军统方面的叶冠英要在松江码头和接头人碰头传递一个重要的情报，因此公安局的人提前就在码头布下天罗地网准备抓捕叶冠英。
叶冠英在码头上绑架了一个叫龙龙的孩子作为人质，要求警方赶紧放他离开，自称是龙龙姐姐-的人也是水母组织成员单棱，单棱故意买了一个风车，提示组织其他成员风速如何，让对方瞄准了射击，幸免叶冠英落入公安局手中。
然则却没想到龙龙突然获救了，叶冠英的手臂一松把龙龙掉下来，狙击手一枪打中了叶冠英，公安局的科长曹必达赶紧命人把叶冠英送去了医院抢救，随后去搜索了狙击地点，察觉了被丢弃的枪和衣服，沿着逃跑路线追过去，曹必达察觉踪迹消逝在境地线上。曹必达怀疑可能一半的几率已经扣下了杀手，因此要求严密审查被扣押下来的可疑之人。
就在这次事故之前，苏文谦作为一个手艺人，在街边摆摊雕刻人物头像，而单棱则为了方便查看形势曾经在苏文谦这里要求雕刻一下头像，随后才买了一个风车离开-的。
苏文谦化名曾思过，在松江生活三年了，也是经常在这里摆摊雕刻，当事故发生之后收摊准备回去，却被扣押下来逐一调查，被扣押下来的人还不止一个，几乎所有男士，或者是有点嫌疑的都带过来问话。苏文谦一直惦念着要给松江小学的小雪打电话，可是因为没有调查清楚之前警方拒绝往外打任何电话。
小雪一直在校长门口等着苏文谦到来，因为蛋糕店的人状告小雪偷器械，小雪希望校长能等抵家长过来向蛋糕店的人道歉，而且要求不要告诉她母亲秦紫舒，秦紫舒现在任教这个学校，只是小雪非要说还有另外一个家长会过来。小雪祈求校长再给五分钟时间，小雪看着手中的雕刻板，想起苏文谦来学校送给她，约好了中午十二点校长室见面，小雪嘴角不自觉露出笑容，因为苏文谦从未失约，她相信他一定会来的。
在医院的抢救室里，叶冠英迷糊中向医生说出了“水壶”,的字样，可是得知消息...的曹必达却准确判断出不是水壶而是水母，是一个杀手组织。局长得知情况之后，提出让欧阳湘灵协助曹必达破获水母的案子，因为欧阳湘灵三年来一直调查水母，可以说是这方面的专家，然则由于身份的特别性，只能把相关资料传递过去，让欧阳湘灵分析，但却不能过来。
警察在一个叫陈万杰-的行李箱里察觉了一个子弹，疑心他是狙击手，把陈万杰叫进去之后，立刻让陈万杰脱去上衣进行检查，曹必达审问之后也敏锐察觉陈万杰只是以前从事过射击行业的狙击手，保存的这个子弹都是一种习惯，很多狙击手都邑把第一次任务-的子弹留下来，码头的管理人员也表现从未见过陈万杰，所以陈万杰没有任何问题被释放离开了。
大家一个个逐一进行排查，排查之后察觉都没有问题，接下来被审问的就是曾思过了。