楚香雪发明悦悦失踪了。马德装作和颜悦色地告诉楚香雪，悦悦已经被她的家人接回去了，一切安好。马德不放心，又有意套楚香雪-的话。楚香雪机智化解。但马德依旧没有因此而释然。他将楚香雪布置到简妮嬷嬷...的房间住下，并告诉楚香雪简妮嬷嬷短时间内不会回来，引起了楚香雪...的进一步怀疑。军统特工藏匿军火，的仓库被日伪特务发明，梁冬哥和大姚临危受命赶去刺杀叛徒。在军警和便衣特工密布，的情况下，梁冬哥急中生智，胜利完成任务。楚香雪通过福利院里另一个叫小齐的小孩的话，更加确信悦悦目睹了嬷嬷简妮被害的排场。她又从福利院的另一位老师口中，探听到更多的线索。“穿山甲”发明有另一批人也在跟随张敬之，果断决定暂缓计划以免原形毕露身份。邵恕安听到汇报后，肯定了“穿山甲”的做法，他更推断出跟踪-的这伙人很有可能就是李丙元的手下。楚香雪在地下党特工周通的协助下，进入地下室，却被马德觉察。梁冬哥的不测闯入又拯救了罗通和楚香雪两个人。楚香雪逼问梁冬哥的真实身份，梁冬哥答不上话。楚香雪为了第一时间把马德真实身份的情报交给“老板”邵恕安，违反了纪律只身去了邵藏身的旅馆，并把一张写着“MD是间谍”-的纸塞进了空无一人的客房门缝里。楚香雪做梦也没有想到，她已经被王乃争和手下...的便衣警察跟踪了，邵恕安的住所也彻底原形毕露。王乃争跟踪楚香雪后破获了邵恕安的联络站，而且通过旅馆老板等人展开了周密，的侦察。王乃争相信楚香雪一定只是个送信...的小角色，背后一定还藏着一条真正的大鱼。知道闯下了大祸的楚香雪赶紧找到周通坦白自己犯下的严峻不对，周通也吓得魂飞魄散。李丙元在自己的特工部里设宴招待张敬之和邵恕安，还把左右逢源的李曼娥也叫来张罗协助。李丙元探听到张敬之生性好色，还特意给他布置了堂子里...的姑娘。没想到张敬之一点眼色都没有，竟然在宴席上公然调戏李婉。李丙元大为不快，他原本盘算把张敬之留在自己家里住包管绝对平安，这一来也变了主意。李丙元命张豹把张敬之送出去，布置在“一品香”旅馆住。眼看就要回到上海，邵恕安和“穿山甲”在张豹的秘密监视下根本没方法着手除奸。邵恕安灵机一动，通过卧底大姚将叛徒大汉奸张敬之马上秘密抵沪的消息传给了上海的国民党特工。楚立言得知消息后立刻来了精神，他决定要带着大姚和梁冬哥再打一个美丽仗，除掉张敬之。邵恕安被日本人从李丙元的住处接走。周通找到刚刚抵沪的“穿山甲”。“穿山甲”得知楚香雪违反组织规定，连忙布置人手，准备营救邵恕安。邵恕安平安归来。“穿山甲”建议邵撤离上海。邵恕安拒绝，并准备给楚香雪布置新的任务。