日本方面，安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。土肥原贤二交代小野正，将珍宝运到山海关外石门寨火车站，再乘专列至沈阳火车站，将珍宝交由宪兵军队，即完成任务。
廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，察觉前来接应他的竟然是方天翼和顾婷，三人重新相见，格外激动。廖思成率领“特别行动小组”按照情报提供的地点前去截宝，激烈交火后，廖思成等人歼灭所有护送人员，却察觉劫到，的竟然是一堆石头。
而此时，负责真正押送宝贝-的小野正雄在行至沈阳附近的“柳河沟”时，遇到了一股不明势力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后察觉十几箱宝贝已被换成一箱箱石头。原来，宝贝被事先安排好的伪满军队掉包，而这支伪满军队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪突击，宝藏被劫，而这帮土匪的头目竟然是松本弥二。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二的派遣拉起一支部队，松本弥二隐藏自己日本人，的身份，以“掌柜的”身份为日本收集情报。
“掌柜的”松本弥二命手下王富贵将宝贝到手-的情报送到沈阳和记洋行张掌柜手里，随即安排日本军队将手下这批土匪全部杀害，王富贵因为在妓院多呆了几天而逃过一劫。王富贵回到山寨，察觉除“掌柜的”失踪外，其余人全被日军杀害，王富贵掩埋了所有土匪的尸体，只身奔赴关内从军。
小野正雄因为任务失败而负罪自杀。自杀前，他在松本弥二的授意下给山口一男留下一份遗书，但松本弥二不知道的是，小野正雄用特别药水写在信上向山口一男透露了些什么。
而任务失败的廖思成同样深感难以向组织上复命，他向上级请示后，决定跟方天翼、顾婷去沈阳追查宝藏的下落。在沈阳，廖思成跟方天翼、顾婷潜入伪满皇宫，一方面搜寻宝藏，一方面伺机刺杀溥仪，结果，却察觉身着日军装扮的姚立星，两人相见，都感到十分惊讶。最终，廖思成的刺杀计划没有成功，然则在姚立星的暗中协助下逃离伪满皇宫。不外值得高兴的是，那批宝藏也并未落入溥仪手中。
处座宝藏并未落入溥仪之手...的消息发往南京，戴笠命令廖思成回南京复命。顾婷被任命庐山女特训员。廖思成被委以新的身份：商人唐伟波。处座示意廖思成要同朱子宇加强联系。
因途径天津，三人抽闲看望顾汉森，顾汉森对三人的英雄气概大家赞赏，同时希望廖思成和顾婷能迅速完婚，并告诉二人这也是廖明生，的遗愿。看着顾汉森和顾婷期盼的眼神，廖思成表现自己从小只把顾婷当妹妹，并且日寇未驱，何以家为?顾婷虽然内心很失望，但表现自己会一直等廖思成，陪着他驱逐日寇，等着他慢慢爱上自己。听到顾婷，的剖明，方天翼心里很不是味道。