顾问部急电，得知黑狐攻击了特务处带走由美的浅田很无意，认为自己判断错误。他怀疑方天翼把所有伤员潜入上海，躲在租界。由于方天翼的部队失踪，浅田决定趁此机会剿灭东山土匪。
原来伤员被王富贵带着躲进芦苇荡，已经五天，不只身上有伤，并且干粮不敷，许二柱本想给伤员送粮，被忠义救国军截下。方天翼料想到日本，的指挥官是个厉害的对手。
而忠义救国军多是特训班，的人，团长是一个叫康大生的人。碰巧这一天康大生娶亲，方天翼临时决定当晚着手，为康大生送一份“大礼”。
拦下一个姓钱的先生，方天翼拿到请柬。一进到里面，方天翼就以绝手好技，击毙了在场...的日本人。当他报出黑狐...的名号，俞梅曾经的手下胡德荣认出了方天翼。他道出自己不得已投靠日本人的苦衷。大家纷纷表现愿意跟着打鬼子。
方天翼向胡德荣了解了一下现在，的敌我情况。最后，方天翼让他去向自己排-的人说明情况，再安排十几人去端掉德西据点。果不其然，大家都不想受鬼子...的气，表现愿意跟着方天翼。又一次胜利近在咫尺。
方天翼对这一支部队的能力不是很有信心。他留王文渊训练他们半个月，并提醒他，如果被日本人察觉，务必及时撤离。同时，王富贵担忧这些人知道自己是新四军的，会不敢跟着干。
方天翼找到胡德荣，表现自己想要进芦苇荡，经过考虑，胡德荣认为可以;又告诉胡德荣，自己一队此行的目的是消灭浅田。
胡德荣又像方天翼介绍了本地...的领队叫做上官敬举的湖匪。
进入芦苇荡，通过暗号，找到王富贵及伤员们。方天翼表现暂时还不能离开，需要一个缓冲期，让刚刚被收的忠义救国军，来接受自己是新四军的事实。
浅田不知获得什么文件，气愤不已。命令由康大生一队配合，对东山的上官敬举实行攻击。
方天翼听到消息，非常心中意足。他心里作好盘算，让胡德荣一队配合先到山上与上官敬举商量-的自己，对日本人进行夹击。
经历了一些小插曲，方天翼和许二柱最终来到东山，见到上官敬举。他报出了他-的身份：新四军皖南支队副队长，顾汉森养子。大家对他的目的和他带来...的日本人将要攻击东山的消息，怀疑也有，信任也有。