大岛由美来到易顺金的商号取器械，一眼认出山口，虽然没有揭穿，也引起伙计的怀疑。二人为由美的身份起了争吵，山口表现帝国利益第一。由美没有要到想拿-的器械，然则得知了廖思成也在南京。
由美察觉跟踪她，想要杀了她...的伙计。由美让他尽快离开南京，临走前在店门口放一盆金橘。而回到店里本想杀了山口的伙计失手。本要摆到门口的金橘，也被山口察觉，转移回屋里。
廖思成和方天翼沟通后，决定将周墨浩的问题上报重庆。
俞梅以不忍目睹南京的现状为由，请求蔡市长取代买票回上海。蔡市长委婉拒绝，要求她拖延两天，俞梅只能顺应。
方天翼和沈晗一前一后来到俞梅处，发电报回重庆请示廖思成是否可以准许日本人-的请求，重新开业，重庆方面同意，并要求他们尽快找到地图，执行16号密令。方天翼分析只有找到冯老大才能破解智善大师临死前的手势，而王富贵应该知道智善大师藏器械-的地方。这两点，是找到地图的关键。
这时，由美来找俞梅，提醒俞梅药店已不可靠。七年没见的沈晗和由美，在这样，的场所下除了叙旧，也只能针锋相对。沈晗指出俞梅共产党-的身份，表现会暂时保密，但让俞梅也好自为之。
方天翼要利用由美的特别身份，让沈晗假扮其司机，将胶卷带出城送往上海。二人毫不耽误，即刻行动。
方天翼与俞梅零丁聊天。对于二者不同的身份问题，方也多有顾虑。但也依旧欲言又止。只是向俞梅探听到了松井石根后天中午达到南京。
方天翼来到青帮，见到老二和七当家，得知冯老大被关在老虎桥监狱，三人要联手劫狱。
以唐伟波...的名义，廖思成将佳华公司重新开业。周墨浩和山口前来，日本人也押着一队中国人前来拍照，制造假象，并以中国人的性命来威胁廖思成等人-的配合。廖思成只有吃黄莲般的接受。
由美与廖思成相见，两人相思情切，由美表达了对廖无尽的想念，廖却只能狠心拒绝。顾婷和方天翼以及山口都看在眼里。
日本人拍好照，押着带来的中国人离开。王富贵看不下去，然则被方天翼拦下，带去青帮商量劫狱一事。方天翼最后提醒王富贵，这次行动不能告诉别人，尤其是叶山。
周墨浩来到松本处汇报情况，向松本透露由美和廖思成曾经为恋人的关系。松本要求周在报纸上刊登两人，的合照，让重庆方面主动对廖下手。
由美回想起在日本和廖思成相爱的场景，暗自垂泪。山口前来，提醒由美尽快离开。在国家利益面前，爱情简直像浮云一样，可望也不可即。
由美来找廖思成，说要做人物专访，被廖拒绝，由美最后递给廖一张纸条。这些被章佳琳看在眼里。离开，的由美，碰巧遇上回来的方天翼和王富贵
纸条里，由美约廖思成晚上九点在自己的住处相见。