方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。
周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。
方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山等两人去寻找王大力。
余下的廖思成等人劫下一辆军车，所有人全副上日本军装，前往灵谷寺。
灵谷寺内残尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中，王富贵认出智善大师其实就是昔时王富贵送情报的张掌柜。原来他昔时害怕被灭口投靠了朱子宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。子弹越来越少，情况也大批量危险起来，幸亏王大力带着手下赶来协助。在逃跑的过程中，智善大师生命不保，方天翼骗他自己是朱子宇派来...的人，然则因为对不上暗号，也没有获得有效的情报。
方天翼决定回城。王富贵不情愿。方天翼表现对王大力的不信任，王富贵对这样的怀疑感到愤慨。
随后王大力赶来，坦然-的情绪更让王富贵认准他是好兄弟。
这时刚巧有日本人涌现，王大力说这是日军的搜山军队，不消怕。于是一大队人前去之前掉进，的山洞回避。察觉之前-的游击队员都遭惨死。王大力看到此景，立刻扑到一具尸体前去动情的呼叫“老胡”。
面对方天翼对自己的不信任，王大力表现将以打鬼子的方式证明自己的身份。
埋藏智善大师的过程中，王富贵察觉他手里紧握的“宝图”。王富贵决定带着这个宝图，离开方天翼等人，独自享福。
最终，一队人决定进城。路中拦下几个执行任务的日本人。
方天翼和廖思成私下进行了沟通。方天翼提出了自己对章佳琳...的怀疑，并提醒廖思成可能已经被日本人察觉。
松下健见到了松本弥二。他们察觉廖思成是找到黑狐-的关键，松下提醒松本，掩护好廖思成。两人还安排下对周墨浩是否真的降于日军的测试。
俞梅也便以记者的身份，带着新，的电台和密码本前往南京，配合方天翼的行动。组织交代俞梅佩戴好胸针，和一名公开身份为日本共同社社记者...的日籍人士联系。
到了城里，方天翼和王文渊前往寻找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿，的地方。