廖思成偶然看到坐在车里的由美，他的心情波动，不为人知。
由美是作为记者来到中国。她想阻止她父亲的屠杀行为，然则这又哪里是一句话能解决的问题。
方天翼和王文渊决定偷一辆日本车，以进入日本人的安全区。刚好他们射中了由美所坐的车子的轮胎。由美表现自己是日本反战同盟的，愿意赞助方天翼。
换好轮胎，方天翼假扮司机，载着由美返回日本人的安全区。成功进入后，由美询问方天翼所为何事，方天翼不愿透露，由美的枪抵在方天翼的头上。原来早在开车过程中，王文渊已被由美劫持。然则由美并没有为难方天翼二人，反倒把自己的通行证交给方天翼，希望能帮到他。
廖思成和章佳琳的处境也很难堪。廖思成回想起，其时组织交代廖思成到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板。而在武汉，廖思成秘密会见已担负武汉做事处主任的李长城，剧情吧原创剧情，李得知廖要前往南京，告诉他由于南京形势严峻，跟南京联络站失去联系已经很久。他希望廖能后跟组织上重新建立联系，而联系人就是易顺金。廖思成这才明白戴笠是因为已经对易顺金起了疑心才让他前去联系。廖思成决定设法消除戴笠疑心。
廖思成决定去找易顺金探听16号密令的事，他施计甩掉章佳琳，确认身后无人跟踪后到易顺金家中。而此时，加入日本维持会以埋伏下来-的易顺金丝毫不知自己已经被周墨浩盯上，周墨浩为了讨好日本人，安排日本特务佐佐木用苦肉计取得易顺金的信任，也使得山口一男在到南京后不久就盯上了易顺金。
和易顺金对上暗号后，易顺金告诉廖思成16号密令就是炸毁南京，廖思成非常震惊。
通过再一次对暗号，易顺金得知廖思成和他同为共党的身份。二人都很欣慰。
廖思成自以为行动隐秘，殊不知都在山口一男-的操纵之中。
山口一男获得土肥原贤二的密令，要利用廖思成这条大鱼，一举抓捕所有的国民党埋伏特工。
方天翼二人一路摸索，循到佳华棉纺实业公司南京分部。察觉廖思成为回避遗留下来的电台，于是向重庆发去周墨浩疑似叛变的密令。
重庆戴笠这边怀疑密码已经被破，指示方天翼一旦查实周墨浩叛变事实，即刻格杀，且停止继续使用密码。
然而召来朱子宇，原来格杀周墨浩的指令是为了掩护他。而戴笠已经明确指示除掉廖思成。
随后沈晗被叫去，处座安排俞梅、顾婷以及沈晗都前往南京。